當前我國汽車行業的變革特點

發布人:系統管理員發布時間:2019/09/27

乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹主題演講 (2).jpg

很高興今天在這跟大家交流有關整個汽車行業變革的新趨勢。大家一直對汽車工業發展和整個汽車變革抱有極大的關注。目前處于艱難時刻,整個變革既有長期的趨勢性、又有短期的迫切性。可以看到無論從汽車動力,汽車生產方式還是消費方式,整個汽車行業都面臨著變革的大趨勢。

首先是整個行業發展趨勢。今年汽車消費唯一高點還是國6標準擠出來,今年進入一個負增長期的消費。汽車消費成為核心一個拖后腿因素。過去最自豪的就是乘用車利潤高,現在乘用車下滑最嚴重的。上市公司的數據顯示,乘用車利潤總比下滑40%,卡車利潤同比增長340%,客車增長8%。我們零部件同比下滑17%。整個行業利潤面臨著一個劇烈的大幅度分化的現象。可以看到我們上面利潤上市公司只有250億,從400億掉到250。卡車利潤今年上半年達到一個創峰值大概12億的水平。整個行業面臨什么情況?劇烈的一個分化,一個是技術創新,一個是市場影響。市場影響最明顯因素就是,我們汽車日益被邊緣化了。第一個可以看到汽車和房地產比,始終認為在中國汽車與房地產關系是不匹配的關系,房地產成為我們核心的支柱產業。其銷售額大概一年達到15萬億,房地產銷售額是汽車銷售額的5倍。房地產的銷售額等于居民收入的40%。 

我們數據是多么慘的數據,都在負20%左右。不是不努力,整個行業是面臨著巨大的壓力,跟我們房地產比的話完全不可比。房地產銷售收入今年是爆發式增長一個狀態。去年是一個高增長,去年銷售收入增長在30%左右。今年仍然好增長,而且銷售利潤率一直保持在50%的凈利潤率左右。大家誰有15%的凈利潤率,過去長城最牛,十幾個點。現在來說五個點是咱們的平均水平,而且在大幅度下滑之中。所以大家可以看到,整個行業面臨著一個艱難的調整的挑戰。所以新四化的挑戰在這里頭可以看到,首先一個基礎狀態的挑戰就很艱難。在這里今年下滑到什么程度?今年整個自主品牌下滑10%以上的自主品牌占整個自主品牌總數三分之二。下滑30%是三分之一,三個企業有一個企業下滑30%以上。

產業創新面臨巨大的機遇。我們動力總成的創新和突破,是最明顯的一個突破。而我們車市發展,然后從過去看。可以看到幾輪發展的周期,尤其是通過我們的轎車,從過去的2011年一千萬到2018年再一千萬沒有太大的變化。MPV市場的變化應該是一個超強變化,所以車市增長過去幾年是靠MPV跟SUV相形變化發展。未來來說,我們認為進入一個真正的顛覆技術跟動力一個變革時代。這種變革應該說在技術變化是我們不可阻擋的一種變化的趨勢。原因在于整個能量密度變化,電池體系變化,整個推動了內燃機跟電動車一個變化的趨勢。電池的能量密度快速提升,從過去三五十到現在一百五到二百五,高續航電動車使我們動力發展一個重大的變革。這種重大變革應該說過去幾年呈現加速發展一個態勢。尤其輕燃料電池等等這幾塊發展呈現超快速增長狀態。從2013年十萬臺到2018年130萬臺基本來說呈現一個快速發展的狀態,插電混動也是一個快速發展的狀態。整個新能源車迅速從過去一百萬臺規模往往到現在四百萬臺規模快速增長。而且其中的話應該說純電動呈現一個超高速增長狀態,純電動一個占比占到30%。混合動力從100%降到50%。整個趨勢推動整個行業變革的過程。

純電動和新燃料剔除內燃機體系,對我們行業顛覆和變革帶來巨大的推動。插電混動和混合動力是升級產品,未來來看這兩塊發展趨勢跟純電動會有一個協同發展的特征。在協同發展過程中,我們目前面臨一個大的課題挑戰就是雙積分國家政策的推動,使我們動力變革會加速推進。我們油耗總體屬于增長比較快,而我們新能源表現相對來說是自主推動力度大,這里頭可以看到2016、2017基本達標率在98%左右的水平。但是到了2018年達到油耗標準只有自主品牌。大概在80%左右。國家要求的是6升油達到5.3升油。2017年自主品牌還是6.6升,2018年降到3升。新能源車對整個企業發展,對降油耗起了重大作用,所以這里頭形成一個國際車企目前在油耗降低速度是一個比較緩慢速度。在這緩慢的情況下,我們消費者跟我們的行業在一個快速的變革趨勢,大家對這種新能源的發展,電動化、自動駕駛數字化熱情是相對來說特別高的。這種超高熱情之下,我們宏觀調控跟我們政策也在驅動一個產品的快速電動化發展的趨勢。這種電動化發展趨勢中國政策相對來說創新性強。

中國的政策一個引導行強,尤其汽車行業是一個超強,從準入從生產,中國有極其復雜的全面管理。政策推動中國的電動化持續升級。再一個是新能源的發展,受到我們一個技術環境推動。大家看到我們價格,中國價格跟世界價格不成體系,在中國為什么電動車成為一個超強發展態勢,就是價格大家可以看到。中國油價跟世界油價對比,汽油價格在一美元整個來說,美國是80美分一個水平,而可以看到油電比中國的電價大概在八美分在五毛錢。可以看到其他國家的電價基本在兩三毛美元一個狀態所以這里頭可以看到,他們的電價是我們三倍到四倍。中國的油電比大概是12:1,中國的電超便宜,中國電明顯民電便宜公電貴,世界上來說公電便宜民電貴。發展電動車來說在中國最有發展潛力的地方,一切以民生為核心,百姓的東西最便宜。大家都知道商務是高大上,如果買房這個房子民宅貴很多。如果這個房子叫商業用房那就便宜很多。原因在于,商水、商電東西都很貴。而真正百姓民生都很便宜。所以我們五毛錢一度電比工業用電比較便宜,工業用電里頭比美國的民用電便宜很多。所以曹德旺去美國蓋廠子,中國用不到民用電,未來電動化的轉型在中國具有巨大的優勢。這塊基礎會對新能源車發展帶來巨大一個推動。尤其在家里充電樁,在未來小城鎮里頭在自家院里有充電樁,這塊充電發展對你比較使用燃油一個性價比要高很多。所以中國應該說不管是政策還是我們實際這種環境,我們對新能源車發展都有一個巨大的推動。所以為什么會出現老年代步車,會帶來這些東西。都是因為我們產品的變化,再一個中國對顛覆性技術一個推動特別快。

所以我們來說,像這些新技術在中國都有良好一個推動的潛力,世界上沒有一個國家對比中國最新技術政策推動跟市場接觸更快。

世界的動力從柴油化轉向了電動化,為什么說汽車行業目前面臨一個比較艱難的情況,因為乘用車走電動化,走消費需求升級趨勢比較明顯的。以中國發展線路為核心。越來越明確中國的新能源車發展線路是世界上領先的正確的線路,包括歐洲車企可以看到,基本上柴油化轉向電動化。中國的轉型是一個必然的引領世界發展一個大的趨勢。

從產業角度來說,從生產方式變革,整個新能源車帶來了整個產業鏈一個巨大變革。汽車行業是產業鏈里巨大發展變化一個突破點,整個汽車行業變成所有人都要參與,所有人都要替汽車行業作主的一個事情。產業鏈過去整車為核心,OEM到的供應商到現在來看,出行服務商像我們跨界的供應商,科技供應商等等都進入一個快速的變革時期。這個變革來的非常快,像華為、恒大兩家企業作為兩個跨界代表快速的進入。華為應該說成為一個為汽車打造新的生態體系,華為成為我們一個重要的合作伙伴。而恒大專職賣房地產,然后兼職賣車。作為汽車行業主要還是為房地產服務。所以汽車成為房地產發展一個重大載體。而這種發展的趨勢我們認為對汽車行業也是一個重大的顛覆。

另外一個就是特斯拉的快速進入,這個速度發展過去討論的時候到現在一個快速記錄,去年還在屬于一個簽合同階段,今年1月份開始奠基到驗收合格,到12月份開始出車。整個特斯拉已經從前年的一個概念,今年一個落地到明年一個出車。整個我們產業鏈在今年下半年到明年已經面臨著特斯拉產品一個對應的情況。所以這種快速的變化特別快。從我們汽車制造,從生產來看。整個產業特征也在快速變化。這是汽車召回,除了氣囊就是發動機傳統裝置,大概故障40%以上的水平。核心都是在這塊,未來來說隨著我們電動化轉型,發動機沒了,傳統裝置沒了,都變化了電動機。現在召回動力電池成為重點。整個產業鏈發生重大變化,這種重大變化對我們中國是很好的適用。我們中國的產業鏈快速發展,所以我們會形成一個產業鏈大的驅動方式。把我們采礦從油變化了礦,變成其他產業推進。所以整個來說,包括我們稀土,包括我們其他一些資源都會替代我們油資源,成為重大的推進和發展的基礎。在這可以看到,電池比較突出。所以整個來看,我們認為電池企業發展對我們行業有巨大的推動作用。另外可以看到國際車汽在中國快速建立配套基地,新能源車產業鏈在快速推進之中。

另一個變革就是汽車消費方式的變革,汽車消費方式變革在整個汽車產業變革基礎上,發生重大推動。我們認為房地產對汽車行業的沖擊極其大。我們豪華車今年增長16%。然后8月份合資品牌下滑9%,自主品牌下滑11%,今年全年累計自主品牌下滑20%,合資下滑10%,豪華車增長7%。整個形成一個10%,一個負10,一個負20。這就是我們一個產業的特征。在這里頭汽車行業發展變化也面臨著消費升級和產業轉型過程,我們年輕消費群體的壓力,所以整個汽車行業面臨著整個新的技術新趨勢的變化一個特征。尤其我們新零售跟移動出行兩快成為發展一個重點。

在這里頭核心一個推動點就是說,目前對這塊有所猶豫,用戶年齡結構。2018年到2019年下滑在那?年輕人購車少了,中小城市購車少了,未來發展趨勢跟我們整個行業發展一個大的特征,中小城市跟中西部還有我們年輕人還有巨大的一個購買群體需求。大家來說未來整個消費者對汽車認同是不一樣的。汽車過去成為工具,到未來來說扮演是朋友、伙伴跟生活管家一個概念。變成我們出行的空間,同時智能化各方面裝置應該說成為發展一個核心的推動點。傳統車的智能化相對來說比較重視,我們認為整個智能化導致車輛消費的轉移和用車觀念一個變化。我們現在限購城市群體日益現代化。一個來說他們不是不想有車,或者是因為他們搖不到號。從我們這個標準化到定制化,從我們產品到體驗,到這種主動獲取一個觀念的需求,我們在一個快速的變化。對營銷理念都會帶來更重大的推動。所以在這營銷觀念,像我們夠行為,消費者一個需求變化都在一個快速推動之中。

在這種推動之中,我們就要考慮到客戶的需求,認知各方面如何做一個有效的改善。在這里要從對消費者認知的話更準確一個把握,把握營銷的觀念,把握整個消費者青睞一個重點,推動消費一個發展。另外一個二手車發展,也是我們發展一個重點。

我們尤其來說未來隨著汽車行業的變化,新能源車產業鏈發生了一個重大的推進。我們燃油車跟電動車面臨著整個動力部件相對減少,變成消費電子產品的趨勢,這種變革趨勢大家將會發現,整個汽車產業鏈會發生重大變化。我們過去來說,利潤60%來自于售后體系。未來來說大幅度銳減,傳統燃油車4S店方式面臨著巨大的生存壓力。整個來看,二手車銷售未來來說衍生業務是一個快速趨勢特別贊成李老師所講的那個觀點,我們保有量到六億,我們認為不一定是十五年一個保有周期,可能是五年一個保有周期。六億五年保有周期,可能一年是四千萬,可能比四千萬更高。新車銷售跟產業鏈發展有巨大的機會。整個市場發展帶來一個巨大的推動。而我們經銷商體系將面臨著巨大的挑戰一個威脅性。

以整個新能源車會面臨著用戶銷售方式的變化,直銷購買方式的變化。網站購買跟這種現代服務的變化,將是一個必然驅動。小米店或者是未來店,或者是像特斯拉店發展模式將是我們重大一個發展趨勢。所以從我們的動力變革、產業變革到營銷方式變革,我們認為都是不可阻擋一個變革趨勢。

我們每家都有房子,每個社區都有這么多地,也就有這么多道路條件,我們應該能夠承載這條件。第二個來說我們世界有的是油,包括美國為什么新能源發展這么慢,美國戰略油儲備不盡的,為什么不用油。大量的生產油,把油價砸下來,美國是最大的原油供給國,中東聽美國人定油價。我們認為中國現在來說也對我們汽車市場發展跟新能源車兩條路協調發展,為什么現在成為協調發展,整個汽車行業是我們促進消費重點。第二個來說,是充分的,第三個我們土地是充分的。第四個來說整個消費是一個寶貴的拉動整個制造業升級一個產業鏈機會。所以我們認為整個行業發展具有重大機會。所以,們認為新能源車發展有巨大的推動力,整個對我們行業發展有一個強大的催生能力。行業發展隨著新能源車的推動,將有巨大美好的發展前景和希望。

我跟李主任講的完全一樣,我們認為中國汽車行業目前處于極其艱難復雜困境之下,利潤和行業增速都屬于低迷狀態,但是未來行業發展具有巨大一個發展潛力。而且我們認為整個中國的汽車市場發展未來將成為中國制造業升級一個重要的推動力。因為中國汽車市場發展在產業變革的推動下將有巨大的、新的機遇。

謝謝大家!











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