宏觀經濟與中國汽車市場需求發展趨勢

發布人:系統管理員發布時間:2019/09/27

國家信息中心 經濟咨詢中心副主任李偉利主題演講 (3).jpg

各位嘉賓大家上午好!非常榮幸來參加第三屆中國汽車質量論壇,下面就對汽車市場的未來發展趨勢跟大家交流一下我的看法。主要分兩個方面:第一對我們當前汽車市場進行一些剖析,第二對于我們的中長期汽車市場給一個展望。

大家都知道,從去年下半年以來,我們的汽車市場應該說呈現了持續下滑的態勢,這是自2000年以來,我們的汽車大規模進入家庭以后就汽車市場應該首度出現的這種大幅度下降。過去十幾年當中汽車普及的速度非常快,年均增長20%以上。但是從2016年以后整個汽車市場增速在持續下滑。2018年整體就出現了負增長,負3.6%。今天上半年銷售了1420萬輛汽車,1—7月份同比下降了11.3%,跟去年全年的市場相比下滑的深度繼續下滑。

去年下滑主要從下半年開始,從6月份開始。尤其是到9月份以后這種下滑速度非常快。到12月份整體當月下滑了15%,今年上半年來看其實整體的速度下滑態勢已經相對穩定了。和去年下半年相比實際上有所起穩和回升。

從結構上出現的變化可能值得我們關注。從數據上來看,整體下滑的速度主要以小型車和低價位車型為住,1—7月份A00下滑到7%。去年汽車市場下滑也是這兩個市場,如果這個延續到全年的話,做小型車市場企業可能非常難受了。

從另外可以看到,豪華車ABB,還有其他的如雷克薩斯等等。把這些得歸為豪華品牌,還保持3%的增長速度。下滑最大的就是自主品牌,跟我們剛才的產品結構下滑就呼應起來了。

為什么會出現這樣下滑?從最近兩年的數據上可以看到,總體上還是需求動力不足所導致的,無論是首購和再購都不足。首購主要還是從去年的因素影響,汽車消費首購增量來自于三線市場,小城市。尤其是縣域和農村市場,是這幾年汽車市場總體的增量市場。大體上縣域市場占乘用車銷量的40%。主要下滑是影響這部分人群。整體的經濟結構發生了變化,影響了我們這部分汽車消費的高增長的人群。最大一個變化就是國有企業和民營企業的變化。。

可以看到現在購車主體和過去十年前已經不一樣了。第一就是體制內的,公務員、事業單位、國有企業,類似這樣的單位。當前購車占比只20%,第二個是外資企業只占10%,主體車都是體制外的。民營私營企業、個體工商戶這都在體制外的人群。他現在從我們歷年調查來看占70%以上。因為我們統計還主要是在三線城市,如果含農村的話,因為農村基本上個體經營經濟,大概可能占80%以上。如果現在經濟結構分化,如果放在2003年到2005年這個時候不會出現這樣大的變化。因為當時購車群體主要是體制內的,就是公務員、教師、事業單位,還有我們合資的。現在的購車主體已經發生變化了。實際銷售數據也能看到,兩年的數據。從2018年來看,下滑深度從開始年初的時候8月份以下車型已經開始負增長了。但是我們高端12萬以上的車型到20萬以上的車型還是比較高速的增長。

今年以來實際上又影響了一部分群體,就是再購群體。整個換車的群體,因為總體經濟下滑,宏觀經濟形勢影響了企業和居民的信心。雖然我們整個經濟是相對持續平穩的。但是至少和過去經濟增長不一樣了,大家對未來得預期。尤其是對大眾消費型的消費信息明顯不足,經濟增速持續的從2017年,從最高的數到6.8,到現在第二季度的6.2。

再看看具體的指標,工業品價格,這個代表了我們工業生產最核心的問題。生產的產品如果一直降價,企業不會擴大生產和投資。最典型按照經濟學角度價格下降,肯定是收縮生產和經營。2017年工業品出廠價格,從最高的6.3增速到今年1-7月份已經下滑到0.2,基本上價格已經負增長了。從月度上來看,PPI已經成負的了,對企業經營信息產生比較明顯的影響。

從工業利潤上來看,也是這樣的。1到7月份工業整體利潤下滑了1.7%。從季度上來看更明顯,今年可以看到整體利潤水平和去年相比,去年整個經濟影響是民營經濟分化所帶來的。但是整體利潤效益相對還沒有完全影響,主要影響一部分企業,但是從今年開始整體企業的效益利潤出現的明顯的下滑。

我們后幾個月車市究竟怎么發展?從兩個數據上可以對比一下。這藍色的線都是跟大家分析的,內需的銷售量,我們從企業端銷售出去的數據,紅色這個線可以看到是終端銷售量。實際消費者買車的上牌注冊的量,現在沒有上牌數據大概先用保險數據來替代。從現在看,7月份下滑16%,但是這個主要是由于6月份的影響。終端6月份增幅40%以上,7月份就下滑了,為什么出現這樣?7月1號執行國6環保標準,增長速度非常高的就是實施國6的省份,增長50%。非國6的也有比較高的增長,為什么?因為國5車的消化在這些區域完全釋放不了,在其他的地方也大幅度的打折,甚至達到5折,對非國6地區消化國5車型起到明顯的作用。這樣一來7月份以后市場上大幅度下滑了,國6省份下滑20%。但是非國6省份基本上和過去是持平的。整個上險6月份可以看到也是增長增量的部分也主要是國6車型增長比較多。

未來的趨勢會怎樣?在后幾個月可以看到,過去這些年,從2001到2004年這相對比較正常的年份是這么一個走勢。從近幾年走勢來看,大體推演。因為沒有其他政策環境影響的情況下,下半年的汽車市場大概是這樣一個走勢。大體相當于我們2006年和2007年這個走勢。跟去年完全不一樣,去年是整個市場在去年大幅度下降。在沒有汽車消費政策鼓勵,有明顯效果的情況下。出了很多汽車消費政策,目前看可能還沒有特別的效果。總體從2001到2004年上下半年占比來看,就是下半年大概占銷售51.7%,2015年到2017年下半年占我們54.4%,大體平均來看考慮到年度的這種壓庫情況。預測的是批發量,大概可能今年全年下滑深度至少在7%。

基本上這么一個價格,有可能比這個還要悲觀一些。但是從中長期來看,這個市場還有沒有這個空間,大家都非常疑問。是不是中國汽車市場普及已經到底了,我們市場已經不太行了。我們分兩個階段跟大家簡單描述一下。目前平臺期還能延續多長時間?就是現在大體上是2800萬汽車銷量,今年可能還會低一些。在2600到2800這個區間我們能夠持續多長時間?這種下滑態勢在什么時間、時點能夠恢復。

看了一下國際的規律,大體上可以判斷,這樣的下滑態勢在短期內是很難恢復的,這取決于我們宏觀經濟的。尤其是民營經濟的好轉。因為從國際規律來看,千人汽車達到150輛左右的時候。日本在1974年開始汽車保有量達到150量左右,這個時期銷售開始出現波動。巴西也是一樣的,當然一直比較低,所以有兩個節點,兩個波動的方式。其實從韓國還有其他的國家都一樣,千人汽車150輛左右以后,一個汽車產業進入了一個新的品牌時期。跟我們經濟發展一萬美元進入一個中等收入陷阱。我們要跨越這個陷阱這個邊緣的時候是比較吻合的。所以這個市場持續的下滑態勢或者整個低迷態勢可能還要持續幾年的時間。

但是對中長期的市場還是比較有信心的,因為從長期來看,我們對汽車市場或者是汽車保有量和銷售的峰值水平判斷沒有改變。只是說達到峰值的時間,因為這幾年市場在持續的下滑,下滑速度比較大。整個未來普及的過程、速度、每年均值會下降,延續更長時間達到我們峰值。

簡單再跟大家分析一下。過去聽過,因為汽車銷售量基本上跟保有量存在一個關系,比如從各個國家來看,就是汽車的保有量除以這個整體的需求量,大概他們兩個關系就是15關系,一輛車15年報廢更新了。

保有量主要跟兩個指標相關,第一就是人口,人口規模實際上比較明確了,最高人口無論是14.2億還是14.5億,這個比較明確。大家都能夠去算。最主要這個千人汽車的飽和水平是多少,從國際發展水平來看可能都比較高600輛,我們是170輛,我們能不能達到600輛水平,從各個國家對比來看主要核心影響指標就是這個人口密度決定了汽車保有水平。因為從日本、美國還有其他國家,他各個城市、城區的數據來看,就是居住的人口密度和千人汽車的保有量呈現一個反向關系。黃色的是日本,藍色的是美國的相關的城市和區域。可以看到美國為什么汽車保有量能達到800輛,跟日本不太一樣。主要就是城市都是在低密度地區。低密度這個汽車保有量也比較高。但是在高密度地區,就是每平方公里15000以上的,東京這樣的,千人保有量200輛,我們是不是也都是這樣的城市?

過去跟大家介紹的,我們的保有量大體上跟歐洲的水平相當。大約每平方公里300人,大體上跟歐洲是一樣的。最新又研究了一下,按照居住區人口,每平方公里的居住區合計來算一下,居住區密度比日本還要高。僅次于我們中國臺灣和韓國。韓國最高,因為最主要的居住區在首爾。所以人口居住區的密度非常高。我們可以判斷,跟歐洲相比不能按照我們和歐洲人口密度大體相當來判斷了,因為整個居住區的面積人口密度非常高。居住特點可以看到,主要就在這一塊,周邊沒有。這個時候我們主要是受土地政策影響,其實在北京你走出65公里還有很多土地,因為我們那個沒有開發。大部分的居住都居住在市中心。這個模式決定了在居住區的人口。拿到北京還有深圳、廣州等等都是一樣的。雖然從國土面積上來看人口密度還比較低,跟歐洲相當。跟日本比人口密度要稀疏多了,但是我們城市化的結構不太一樣。所以導致比日本的人口密度還要高。人口密度決定千人保有量,很難達到日本這么高的水平。更可能會達到中國臺灣和韓國這樣四百的水平。這個主要取決于我們經濟發展水平。

按照這樣四百輛來判斷的話,大概全國的汽車銷量6億輛,除以15大概就是4000萬輛以上的銷售規模。理論推算能不能行,可以看到已經有很多城市向所說的汽車保有水平在邁進,蘇州昆明都沒有限購。東莞、長沙、成都千人保有量已經接近300了,只要經濟水平達到這個程度,哪怕四百可能高一點,達到千人三百,現在汽車保有量是173,還有很大的增長空間。而且這些城市一直在高速的快速增長、蘇州、東莞基本上沒有,包括西安、南京這樣的城市。沒有說有一個只是增長速度在慢慢放緩。因為已經達到接近300輛了,如果按照城區,還有很大量廣大中小城市,所以在特大城市。剛才看到的東京大概是千人二百輛,如果按照這樣的在我們上海、北京,汽車保有量不應該高于東京。包括我們縣域居住情況比較好,未來市場最主要來自于縣域和農村市場。這也是為什么這幾年市場不太好,主要是這部分市場需求受到經濟結構分化,長期來看中國汽車市場還是非常有前景的。

謝謝。



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